PARTE 2
Tod Hackett, protagonista de O dia do gafanhoto, artista plástico contratado por um estúdio em Hollywood para desenhar cenários, sonha em pintar "O incêndio de Los Angeles", onde pretende representar os tipos que vê pela cidade. Mentalmente, ele os divide em dois grupos: os farsantes, que vivem como se estivessem sempre no palco, e os observadores, que Tod acreditava terem vindo a Califórnia com o objetivo explícito de morrer. À medida que vai conhecendo um pequeno círculo de prostitutas, bicheiros e falsários, presencia imagens violentas que irão compor seu quadro. Tod é dotado de um agrupamento de personalidades, cada uma delas dentro da outra, como um conjunto de caixas chinesas. Mas seria "O incêndio de Los Angeles", a pintura que planejava realizar em breve, aquilo que provaria de fato seu talento.